Dفي مدينة كولورادو سبرينغز ، يعمل الشرطي رون ستالورث في الأرشيف. بصفته أول ضابط شرطة أمريكي من أصل أفريقي في الشرطة المحلية ، فقد تعرض للغة عنصرية من بعض زملائه. ورغبة منه في تغيير الموقف ، حصل من رئيس شرطة بريدجز على مهمة تسلل مؤقتة في اجتماع نظمه اتحاد الطلاب الأمريكيين من أصل أفريقي في المدينة ، من أجل وصول زعيم الفهد الأسود ستوكلي كارمايكل. في الاجتماع ، التقى ستالورث باتريس دوماس ، رئيس المنظمة الطلابية ، الذي تناول معه مشروبًا بعد الاجتماع. Stokely Carmichael ، المعروفة الآن باسم Kwame Ture ، تلقي خطابًا ملهمًا للغاية ، داعية الطلاب السود للتفكير في حالتهم. جانبا ، يقر لستالورث أن حرب العرق وشيكة وأنه يجب عليه تسليح نفسه للصراع الوشيك مع البيض. على الرغم من أن هذا النوع من الحديث يبدو مقلقًا للرئيس بريدجز، إلا أن ستالورث وزملائه في المهمة، فيليب "فليب" زيمرمان وجيمي كريك، يرون أن هذه الكلمات ليست بعد مقدمة لأفعال محددة. يقرر الرئيس بريدجز منح ستالورث فرصة وينضم إلى جهاز المخابرات.