Bessie Smith Chattanoogako (Tennessee) abeslari gaztea da. Umezurtz gelditzen da bere anai-arrebekin. Arreba nagusiak haziko ditu. Haiekin gogorra da eta Bessieren haurtzaroa ez da zoriontsua. Bera eta bere anaia bertako vaudeville ikuskizunetarako lan egin nahi dute. Bere asmo eszenikoak zapuztu egiten dituzte beren ikuskizunetan azal iluneko emakume beltzak agertu nahi ez dituzten ekoizleek. Bessie artista baten trenean sartzen da eta bere ikuskizunarekin bat egiteko eskatu dio. Ma Rainey-k Bessie bere hegalpean hartzen du eta bere gaitasunak garatzen laguntzen dio Bessie-ren ospeak bi emakumeak bereiztea eragin arte. Bessiek Clarence ere uzten du bere ibilbidea hasteko. Lucille maitaleaz gain, Bessiek harreman nahasia hasten du Jack Gee-rekin, geroago senarra eta gerente izango zen segurtasun zaindariarekin. Black Swan Records disko etxearen gaitzespen umiliagarriaren ondoren, Jack-ek Columbia Records-ekin Bessie-rekin grabazio kontratua lortzea lortzen du. Arrakasta izugarria izan zuen, baina bere karrerak arrakasta handia izan zuen Depresio Handiarekin.