DIn de stad Colorado Springs werkt politieagent Ron Stallworth in de archieven. Als eerste Afro-Amerikaanse politieagent bij de lokale politie wordt hij onderworpen aan racistische taal van enkele van zijn collega's. Omdat hij van positie wil veranderen, krijgt hij van het hoofd van politie Bridges een tijdelijke missie van infiltratie in een bijeenkomst georganiseerd door de vakbond van Afro-Amerikaanse studenten van de stad, voor de komst van de leider Black Panther Stokely Carmichael. Tijdens de bijeenkomst ontmoet Stallworth Patrice Dumas, de voorzitter van de studentenorganisatie, met wie hij na de bijeenkomst een drankje drinkt. Stokely Carmichael, nu bekend als Kwame Ture, houdt een zeer inspirerende toespraak en roept zwarte studenten op om na te denken over hun toestand. Even terzijde, hij vertrouwt Stallworth toe dat de rassenoorlog nabij is en dat hij zich moet wapenen voor het dreigende conflict met de blanken. Hoewel dit soort gesprekken verontrustend lijken voor Chief Bridges, zijn Stallworth en zijn teamgenoten op de missie, Philippe "Flip" Zimmerman en Jimmy Creek, van oordeel dat deze woorden nog geen opmaat zijn voor specifieke acties. Chief Bridges besluit Stallworth een kans te geven en laat hem bij de inlichtingendienst komen.
