DI staden Colorado Springs arbetar ung polis Ron Stallworth i arkiven. Som den första afroamerikanska polisen i den lokala polisstyrkan utsätts han för rasiserat språk från några av sina kollegor. Han ville byta tjänst och fick från polischefen överbryggar ett tillfälligt uppdrag att infiltrera ett möte som anordnades av förbundet mellan afroamerikanska studenter i staden, för ankomsten av Black Panther-ledaren Stokely Carmichael. Under mötet möter Stallworth Patrice Dumas, presidenten för studentorganisationen, som han tar en drink med efter mötet. Stokely Carmichael, som nu heter Kwame Ture, håller ett mycket inspirerat tal och uppmanar svarta studenter att tänka på deras tillstånd. Som bortfall säger han till Stallworth att raskrig är nära och att han måste beväpna sig för den kommande konflikten med de vita. Medan den här typen av samtal låter störande för Chief Bridges, anser Stallworth och hans missionskamrater, Philippe "Flip" Zimmerman och Jimmy Creek, att dessa ord ännu inte är en förspel till särskilda handlingar. Chief Bridges bestämmer sig för att ge Stallworth en chans och låter honom gå med i Intelligence.