Dans la ville de Colorado Springs, le policier Ron Stallworth travaille aux archives. En tant que premier policier afro-américain de la police locale, il est soumis à un langage racisé de la part de certains de ses collègues. Souhaitant changer de poste, il obtient du chef de la police Bridges une mission temporaire d’infiltration dans un meeting organisé par l’union des étudiants afro-américains de la ville, pour la venue du leader Black Panther Stokely Carmichael. Lors de la réunion, Stallworth fait la connaissance de Patrice Dumas, la présidente de l’organisation étudiante, avec laquelle il prend un verre après la réunion. Stokely Carmichael, qui s’appelle désormais Kwame Ture, fait un discours très inspiré, appelant les étudiants noirs à réfléchir à leur condition. En aparté, il confie à Stallworth que la guerre raciale est proche et qu’il doit s’armer en vue du conflit imminent avec les Blancs. Bien que ce genre de propos semble inquiétant au chef Bridges, Stallworth et ses coéquipiers sur la mission, Philippe “Flip” Zimmerman et Jimmy Creek, jugent que ces paroles ne sont pas encore un prélude à des actes particuliers. Le chef Bridges décide de laisser sa chance à Stallworth et le fait intégrer le service de renseignement.
