Bessie Smith est une jeune chanteuse de Chattanooga, dans le Tennessee. Lorsqu’elle devient orpheline, elle cherche à travailler pour des spectacles de vaudeville locales. Ses ambitions sont frustrés par les producteurs qui ne veulent pas mettre en vedette des femmes noires dans leurs spectacles. Mais, Bessie se faufile dans le train d’une interprète et lui demande de se joindre à son spectacle.
